企业的标杆研究，从大的方向上必须经过三个步骤，即：确定研究方向，合理选择标杆企业，启动标杆企业研究行动。
一、找到待提升的关键项目
一般来说，职位层级不同、部门岗位不同，所考虑的标杆研究的层面也会有所不同。企业应该从战略角度去理解标杆企业研究，通过标杆研究使企业了解与对标企业的差距，帮助企业建立竞争优势。为此，需要通过三个角度的思考确定标杆企业研究的方向：
第一，站在产业链、业务链、价值链的角度考虑标杆企业研究，深入思考标杆研究的问题点。通过标杆企业研究，企业可以在整个产业链上对比、查找本企业的不足与缺失，这一环节比单纯的业务对标更为重要，因为它直接决定了企业在价值链上的地位。
以电动汽车产业来举例（见下图7-1），产业链涉及到原材料，上游的钢铁、橡胶、锂、隔膜、电解液，中游的总成、电机、电池、整车，以及下游的销售、充电、维修、保险、信贷、报废回收，等等，如果一家企业占据了产业链上最为关键的环节，且具有一定的市场控制能力，不难预测，其盈利能力、利润率自然要比同业竞争者高出很多。
图7-1 电动汽车产业链
第二，通过标杆企业研究，对比企业实际，找到相关的借鉴点，帮助企业实现战略跨越，即：通过标杆研究，为企业业务链各环节的提升提供参考。
第三，通过关键业务环节的对比研究，能够确定经营发展的重点。从而在企业战略规划的过程中，对比竞争对手或业内一流公司，确定关键业务的发展目标及其相应指标。
总之，首先，企业可在产业链、价值链、业务链等战略层面展开研究；其次，从企业整体上进行对比，查找借鉴点；第三，对比关键环节，确定关键业务的发展目标及指标。
二、合理寻找标杆企业
在选择标杆企业时，主要是选择企业最为杰出的方面进行对比和研究（未必是最优秀的企业），在研究的过程中，既要学习标杆企业的优秀管理模式与经验，也要突破标杆研究的局限，一般来说，确定标杆企业的标准包括公司规模、所属产业、地理区域、绩效水平、业务流程，等等，标准的设定由企业自身确定，应尽量细化，以下方面应兼顾考虑：
3. 标杆企业的经营环境与本公司所处环境存在相当程度的类似性；
1. 标杆企业与本公司内部资源和能力相近，保证学习能够有落点，有成效；
2. 标杆企业的发展阶段应与本公司相近或略微领先于本公司；
4. 根据本企业的实际需要，标杆企业在需要研究的关键问题上有独特的、可资借鉴的做法。
三、标杆企业研究内容确定
结合资料的可获取性、以及企业资源的匹配性，我们把标杆企业研究分为单标杆研究与多标杆研究两种类型，两种标杆研究方式的特点与不足如下（参照下表）。
表7-1 标杆企业研究方式对比
相比而言，多标杆研究方式执行更为容易，也更具有实效性，所以正在被越来越多的企业采用。
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